證券客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)精選范文

慶丹221147由分享時間：2024-02-06 06:50:37

　　在應(yīng)聘證券客戶經(jīng)理前需了解該工作的崗位職責(zé)，那么大家知道證券客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)有哪些嗎?以下是小編輯為您整理的“證券客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)”，供您參考。

　　證券客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)【一】

　　(1) 負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù);

　　(2) 組織并參與各種營銷活動;

　　(3) 指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護(hù)工作;

　　(4) 主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。

　　1. 開發(fā)、維護(hù)高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　2. 持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

　　3. 可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;

　　1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　2、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺;

　　3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;