二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試的具體報(bào)考條件

理財(cái)規(guī)劃師，他們會(huì)評(píng)估客戶的當(dāng)前儲(chǔ)蓄和投資情況,計(jì)算退休目標(biāo)和時(shí)間,并提供建議,以確保客戶在退休時(shí)有足夠的資金支持。以下是小編為大家?guī)?lái)的二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試的具體報(bào)考條件是什么，歡迎參閱呀!

二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試的具體報(bào)考條件是什么

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格二級(jí))：

具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師具體報(bào)名流程

第一、在各省和勞動(dòng)保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報(bào)名。

第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報(bào)名條件。

第三、審核通過(guò)后，教考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

第四、參加全國(guó)統(tǒng)一考試，考場(chǎng)由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

第五、考試結(jié)束后，三個(gè)月至四個(gè)月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書(shū)(考試未通過(guò)者可以參加補(bǔ)考)。

理財(cái)規(guī)劃師含金量

理財(cái)規(guī)劃師的含金量比較高，理財(cái)規(guī)劃要求提供的服務(wù)是全方位的，所以國(guó)家對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的要求是比較嚴(yán)的，必須能全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)還能為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，而且這個(gè)方案是需要不斷進(jìn)行修正的，從而才能長(zhǎng)期的滿足客戶，對(duì)于財(cái)務(wù)方面不斷變化的需求。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層日益龐大，其中有一部分已經(jīng)從財(cái)富快速積累階段過(guò)渡到穩(wěn)健保守投資和財(cái)務(wù)安全方向發(fā)展。因此對(duì)能夠提供客觀全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)規(guī)劃師的需求迅猛增長(zhǎng)。

從就業(yè)需求看，國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1000億元人民幣，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬(wàn)人的缺口，僅北京市就有3萬(wàn)人以上的缺口。在中國(guó)，只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了比較專業(yè)的管理，而在美國(guó)這一比例為58%。理財(cái)規(guī)劃師不僅可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師考試該如何備考

1、學(xué)習(xí)時(shí)間是保證

每天必須保證足夠的時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)，最好是比較完整的時(shí)間段，在學(xué)習(xí)前，可以先擬定一份學(xué)習(xí)計(jì)劃，按照計(jì)劃去學(xué)習(xí)，就不會(huì)那么亂，而且更利于掌握知識(shí)，也可以報(bào)名參加網(wǎng)校，讓老師帶著你學(xué)習(xí)。

2、多看書(shū)

在復(fù)習(xí)的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點(diǎn)整理一下，形成自己的邏輯脈絡(luò)，然后再根據(jù)自己的復(fù)習(xí)情況逐一熟悉和更新;最好堅(jiān)持在每天的新知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)束后將當(dāng)日內(nèi)容復(fù)習(xí)一遍，加深記憶;考試前，總結(jié)歷年考試題及《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)知識(shí)》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍

3、大綱是關(guān)鍵

把大綱的每個(gè)知識(shí)點(diǎn)抄下來(lái)，然后看書(shū)，每次看書(shū)都是帶著問(wèn)題去看，并且對(duì)于感覺(jué)有疑問(wèn)的都做筆記，盡量把問(wèn)題完整的解答出來(lái)。

4、多做題

多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學(xué)習(xí)結(jié)束后，作為小結(jié)，復(fù)習(xí)一遍該章的內(nèi)容，并將《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)知識(shí)》上該章的復(fù)習(xí)題做一遍;在結(jié)束了基礎(chǔ)和提高階段的學(xué)習(xí)后，可以開(kāi)始做歷年考試試題(注意：該部分的習(xí)題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)知識(shí)》的模擬題做一遍

5、教材和試題相結(jié)合

看書(shū)中做到心中有數(shù)，有針對(duì)性地去掌握各個(gè)知識(shí)點(diǎn)，每聽(tīng)完一章課件馬上做相對(duì)應(yīng)的試題，準(zhǔn)確把握考試方向，直擊命題精髓;通過(guò)練習(xí)，可以鞏固新鮮的記憶，彌補(bǔ)自己的缺漏。一本書(shū)看完后再做一些綜合性的題，這有助于將前后的知識(shí)連貫起來(lái)，將容易混淆的地方區(qū)分開(kāi)來(lái)，在考前還可以做一些模擬題或以前的考題，檢測(cè)下自己總的把握情況。

6、結(jié)合案例，增加對(duì)理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)理財(cái)知識(shí)的理解和把握

理財(cái)方面的實(shí)際應(yīng)用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來(lái)增加對(duì)各章節(jié)的理解，同時(shí)，如果有問(wèn)題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對(duì)知識(shí)點(diǎn)理解的同時(shí)也增添了備考的樂(lè)趣，同時(shí)也有助于我們實(shí)際應(yīng)用能力的提高。

理財(cái)規(guī)劃師就業(yè)前景如何

從我國(guó)發(fā)展來(lái)看,經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期高速發(fā)展,使居民手中積累了大量財(cái)富,但卻缺少科學(xué)的管理方法;另一方面,各種金融投資工具的快速增加,使人們很難進(jìn)行掌握,需要有相關(guān)專業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)。可見(jiàn),我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對(duì)人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前,理財(cái)規(guī)劃師在我國(guó)尚屬于一個(gè)新興的行業(yè),理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大,具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。