智能家居行業(yè)分析
智能家居是以住宅為平臺(tái)，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將家中的各種設(shè)備連接到一起，實(shí)現(xiàn)智能化的居住環(huán)境。下面是小編整理的一些關(guān)于智能家居行業(yè)的文章，希望對(duì)你有所幫助。
中國智能家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
近年來，在智能化、自動(dòng)化高新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，智能家居行業(yè)進(jìn)入了飛速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)國家相關(guān)部委推進(jìn)智慧城市建設(shè)部署，以及各地方政府的安排，我國啟動(dòng)智慧城市建設(shè)和在建智慧城市的城市數(shù)量超過500個(gè)。隨著各地智慧城市建設(shè)提速，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模將有望擴(kuò)容至千億，甚至萬億級(jí)別。
2019年，智能家居行業(yè)，在技術(shù)、市場(chǎng)、行業(yè)的變革中迎接新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，AI、loT、邊緣計(jì)算全面賦能智能家居;另一方面，中國的房地產(chǎn)行業(yè)正在從上半場(chǎng)的“增量開發(fā)”，切換到下半場(chǎng)的“存量經(jīng)營”、“樓盤精裝化”政策在更多中國城市落地。
根據(jù)功能對(duì)智能家居進(jìn)行劃分，可以將全屋智能分為八個(gè)模塊：娛樂系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、廚衛(wèi)家電系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及通信系統(tǒng)、健康醫(yī)療系統(tǒng)、室內(nèi)環(huán)境系統(tǒng)。八個(gè)模塊共同聯(lián)動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)全屋智能。
中國智能家居發(fā)展階段
第一階段：萌芽期(1994-1999年)
整個(gè)行業(yè)還處在一個(gè)概念、產(chǎn)品認(rèn)知階段，還沒有專業(yè)的智能家居生產(chǎn)商出現(xiàn)。在深圳只有一兩家美國智能家居代理銷售的公司從事進(jìn)口零售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品多銷售給居住在國內(nèi)的歐美用戶。
第二階段：開創(chuàng)期(2000-2005年)
這個(gè)階段，國內(nèi)先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門等地。智能家居的市場(chǎng)營銷、技術(shù)培訓(xùn)體系逐漸完善起來。此階段，國外智能家居產(chǎn)品基本沒有進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)。
第三階段：徘徊期(2006-2010年)
2005年以后，由于上一階段智能家居企業(yè)的野蠻成長和惡性競(jìng)爭(zhēng)，給智能家居行業(yè)帶來了極大的負(fù)面影響：包括過分夸大智能家居的功能而實(shí)際上無法達(dá)到這個(gè)效果、廠商只顧發(fā)展代理商卻忽略了對(duì)代理商的培訓(xùn)和扶持導(dǎo)致代理商經(jīng)營困難、產(chǎn)品不穩(wěn)定導(dǎo)致用戶高投訴率。2005年-2007年，大約有20多家智能家居生產(chǎn)企業(yè)退出了這一市場(chǎng)，各地代理商結(jié)業(yè)轉(zhuǎn)行的也不在少數(shù)。許多堅(jiān)持下來的智能家居企業(yè)，在這幾年也經(jīng)歷了縮減規(guī)模的痛苦。正在這一時(shí)期，國外的智能家居品牌卻暗中布局進(jìn)入了中國市場(chǎng)。
第四階段：融合演變期(2011-2020年)
進(jìn)入2011年以來，市場(chǎng)明顯看到了增長的趨勢(shì)，而且宏觀的行業(yè)背景是房地產(chǎn)受到調(diào)控。智能家居的放量增長說明智能家居行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)拐點(diǎn)，由徘徊期進(jìn)入了新一輪的融合演變期。接下來的三到五年，智能家居一方面進(jìn)入一個(gè)相對(duì)快速的發(fā)展階段，另一方面協(xié)議與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開始主動(dòng)互通和融合，行業(yè)并購現(xiàn)象開始出來甚至成為主流。
智能家居在國內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景
智能照明：燈光照明控制是一個(gè)家庭最重要的功能，通過智能家居系統(tǒng)可以做到燈光自動(dòng)打開或關(guān)閉，還可以通過調(diào)節(jié)亮度和顏色來烘托家庭氛圍。主要包括：一鍵情景控制、RGB顏色調(diào)整、遠(yuǎn)程控制、定時(shí)照明、自動(dòng)開/關(guān)燈等功能。
智能門鎖：家庭安全管理是用戶最在意的家居智能化功能，如突遇家中老人小孩有緊急事故，可遠(yuǎn)程報(bào)警提醒。可通過手機(jī)APP或遙控操作，可授權(quán)其他用戶開門，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)設(shè)置有效的一次性密碼，過時(shí)作廢，既方便又安全。
智能門窗：智能化門窗可通過傳感器、智能網(wǎng)關(guān)、聯(lián)通窗簾電機(jī)、推窗器等智能設(shè)備。根據(jù)當(dāng)天紫外線強(qiáng)弱、空氣質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)智能遮陽，開窗通風(fēng)等。
環(huán)境監(jiān)測(cè)：通過各類傳感器智能監(jiān)測(cè)家庭中出現(xiàn)漏水、煤氣泄漏、煙霧感應(yīng)等隱患時(shí)，能夠及時(shí)反映到業(yè)主手機(jī)上。
安全警報(bào)：屋內(nèi)設(shè)有門磁、玻璃破碎報(bào)警器、聲光警笛、紅外幕簾、報(bào)警主機(jī)等，一旦智能門鎖被非法的方式打開時(shí)或者屋內(nèi)出現(xiàn)異常情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)向用戶手機(jī)報(bào)警。提醒用戶可能存在安全隱患，可及時(shí)向物業(yè)或者警察報(bào)警。
影音娛樂：通過智能遙控器、紅外線轉(zhuǎn)發(fā)器、背景音樂播放等設(shè)備連接控制家庭影音設(shè)備，同時(shí)聯(lián)動(dòng)調(diào)節(jié)燈光、關(guān)閉窗簾，實(shí)現(xiàn)舒適便捷的影音娛樂環(huán)境。
國內(nèi)外智能家居發(fā)展模式的差異
居住環(huán)境不同：中國人口密集，居住環(huán)境多是小區(qū)群;而歐美國家地廣人稀，居住環(huán)境多為獨(dú)立式的別墅。國內(nèi)外居住環(huán)境的巨大差異，因此對(duì)智能家居在功能需求上會(huì)有明顯差異。
銷售模式不同：歐美國家的智能家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)趨于成熟化，智能家居已經(jīng)成為他們的日常消費(fèi)用品。他們配備專業(yè)化的人員進(jìn)行安裝和售后服務(wù)，已經(jīng)進(jìn)入類似國內(nèi)的家電行業(yè)銷售模式。而國內(nèi)的智能家居銷售模式多半是通過廠商訂購和渠道經(jīng)銷商來交易的，且國內(nèi)的消費(fèi)者對(duì)于智能家居的認(rèn)知還不夠高。
經(jīng)濟(jì)實(shí)體不同：智能家居在國外已有很強(qiáng)的配套運(yùn)作能力，也形成了比較完善的售后服務(wù)體系，總體的行業(yè)發(fā)展成熟度比國內(nèi)好。
產(chǎn)品細(xì)分功能不同：國外智能家居產(chǎn)品細(xì)化程度更高，用戶可以根據(jù)自身實(shí)際情況選擇合適自己的那一款，且國外智能家居操作更加簡便，能夠?qū)崿F(xiàn)用戶DIY，整個(gè)系統(tǒng)的功能并非集中在一個(gè)智能終端上。而國內(nèi)的智能家居功能固定化、統(tǒng)一化，大部分不能滿足用戶多樣化的需求。
推廣模式不同：國外的推廣模式以用戶為主導(dǎo)，智能家居不存在聯(lián)網(wǎng)，可根據(jù)用戶的愛好和需求配套產(chǎn)品。而國內(nèi)以開發(fā)商為主導(dǎo)，大部分用戶只能被動(dòng)的接受開發(fā)商已經(jīng)配套好的智能家居產(chǎn)品，用戶很難自己購買產(chǎn)品組織安裝。
國內(nèi)智能家居面臨的問題
第一國內(nèi)智能家居還沒有相關(guān)部門制定出統(tǒng)一行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，很多中小企業(yè)各自為政，研發(fā)的產(chǎn)品之間不具備兼容性，消費(fèi)者可能通過不正規(guī)的渠道購買的智能家居存在質(zhì)量問題，這種片面性可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者不在信任智能家居。
第二技術(shù)人員沒有做深入的市場(chǎng)調(diào)研，開發(fā)的產(chǎn)品雖然技術(shù)上具有先進(jìn)性，但是實(shí)用性差、操作復(fù)雜，與市場(chǎng)需求脫節(jié)。
第三是技術(shù)研發(fā)需要投入大量的資金，一些中小企業(yè)沒有能力持續(xù)創(chuàng)新，難以形成規(guī)?；a(chǎn)，造成產(chǎn)品價(jià)格居高不下的局面。
第四是國內(nèi)部分消費(fèi)者對(duì)于智能家居概念模糊，認(rèn)知不清，無法成為智能家居的潛在客戶。
第五是非功能需求產(chǎn)生的溢價(jià)，消費(fèi)者并不買賬。數(shù)據(jù)顯示，首當(dāng)其沖的是目前市面上的產(chǎn)品，人機(jī)交互體驗(yàn)差(12.7%);其次，從業(yè)者認(rèn)為，現(xiàn)有還沒真正挖掘用戶的剛需應(yīng)用場(chǎng)景(11.3%);第三位則是全屋智能家居系統(tǒng)尚未形成(11.0%)，產(chǎn)品之間無法互聯(lián)互通，缺乏聯(lián)動(dòng)性。
針對(duì)以上情況，國內(nèi)涌現(xiàn)出了更專業(yè)的智能家居系列產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商。
科道智能家居實(shí)驗(yàn)室于2004年在中國深圳成立，2006年正式注冊(cè)成立深圳市科道智能產(chǎn)品有限公司。十余年來，科道一直致力于智能家居系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。作為擁有百分百自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，關(guān)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)品占領(lǐng)國內(nèi)智能家居市場(chǎng)30%以上份額的國家高新企業(yè)，科道歷經(jīng)多年技術(shù)和市場(chǎng)檢驗(yàn)，奠定了成為中國智能家居第一品牌的地位。
如今科道是集高端智能化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)?？频莱闪⒅两穹€(wěn)步發(fā)展，堅(jiān)持不懈致力于智能控制技術(shù)研究和智能化產(chǎn)品應(yīng)用，目前已推出第8代智能家居系列產(chǎn)品。擁有發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型專利6項(xiàng)、軟件著作權(quán)17項(xiàng)、注冊(cè)商標(biāo)3項(xiàng)。其中《智能家居系統(tǒng)》《無線報(bào)警傳感器》《機(jī)械與電子雙用開關(guān)》在行業(yè)內(nèi)擁有無法撼動(dòng)的技術(shù)地位。
科道擁有完整的智能家居、智慧社區(qū)、智能辦公、智能酒店、智能農(nóng)業(yè)等系統(tǒng)解決方案，并在行業(yè)內(nèi)率先提出實(shí)現(xiàn)“整體智能系統(tǒng)解決方案” 的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，能夠快速以多元化的方式向合作伙伴提供技術(shù)協(xié)作與支持，在智能家居行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中已占據(jù)制高點(diǎn)。
科道智能家居系列產(chǎn)品品種齊全，涵蓋智能主機(jī)類、控制類、傳感器類、音視頻類、家電類和保健醫(yī)療器戒類6大類，包含了國標(biāo)、美標(biāo)、歐標(biāo)、澳標(biāo)200多款智能產(chǎn)品，并通過了國家CCC、歐盟CE、RoHS等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。其中，科道自主研發(fā)出了在業(yè)內(nèi)性能領(lǐng)先的無線智能單火線開關(guān)，成功解決了國內(nèi)用戶在房屋已經(jīng)裝修入住后無法安裝智能家居系統(tǒng)的歷史難題。
科道智能家居系列產(chǎn)品秉承不斷創(chuàng)新、體驗(yàn)至上的設(shè)計(jì)宗旨，采用國際標(biāo)準(zhǔn)加密算法，注重保護(hù)個(gè)人隱私。“生活平方”、“生活立方”、“鉆立方”等產(chǎn)品已大量應(yīng)用于各種類型高端住宅和普通住宅，有效保障居家的人身和財(cái)產(chǎn)安全，又可以為人們的生活和工作帶來舒適與便利，更具有節(jié)能環(huán)保和智慧生活的理念。
智能家居在中國市場(chǎng)的情況
智能家居廠商主要分布在東部地區(qū)，廣東地區(qū)分布的廠商占比最高。智能家居品類中，智能照明、家庭安防、智能家電、智能影音占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。
智能家居需求呈現(xiàn)多樣性，消費(fèi)者可以通過線上線下等多種渠道購買智能家居產(chǎn)品，其中消費(fèi)者使用最多的渠道是電商渠道。
中國智能音箱市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入到白熱化階段
2017年智能音箱市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了質(zhì)的飛躍，2018年行業(yè)熱情高漲，消費(fèi)者認(rèn)知迅速提升,阿里、小米躋身全球銷貨量前五。AI技術(shù)的加持下，智能音箱通過語音交互控制智能家居設(shè)備，逐漸成為智能家居的新入口。
loT技術(shù)助力智能鎖市場(chǎng)全面爆發(fā)
自2015年起年增長率超過50%，2017年中國智能鎖總銷售量突破1000萬把，銷售總值接近200億元，中國已成為全球最大的智能鎖生產(chǎn)制造和銷售大國。
根據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2016-2021年中國智能家居行業(yè)發(fā)展分析及投資潛力研究報(bào)告》，據(jù)測(cè)算，我國智能家居潛在市場(chǎng)規(guī)模約為 5.8 萬億元，2018年我國智能家居市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到225萬億元，發(fā)展空間巨大。
其中，家電類智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)份額最高。預(yù)計(jì)我國智能家居市場(chǎng)未來 3-5 年的整體增速約為 13%，市場(chǎng)的爆發(fā)點(diǎn)尚未來臨。
從占比來看，家電類智能家居產(chǎn)品的市場(chǎng)份額最高，智能空調(diào)、智能冰箱和智能洗衣機(jī)三者占比合計(jì)超過70%。但是由于產(chǎn)品價(jià)格和實(shí)用性等問題，家電類智能家居產(chǎn)品整體增速較緩慢。
另一方面，智能照明、智能門鎖、運(yùn)動(dòng)與健康監(jiān)測(cè)和家用攝像頭不僅價(jià)格相對(duì)較低，而且也能滿足消費(fèi)者的即時(shí)需求，因此增長速度較快。由于家電類智能家居產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占比最高且增長速度緩慢，因此有可能拉低我國智能家居市場(chǎng)的整體增長水平。
美國居住環(huán)境更利于市場(chǎng)發(fā)展，中國智能家居場(chǎng)景仍需探索。美國是全球智能家居市場(chǎng)容量最大的城市，且物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)水平遙遙領(lǐng)先國內(nèi)。我國雖然在技術(shù)層面上有一定的差距，但在應(yīng)用領(lǐng)域的探索方面是非常積極的，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都在努力進(jìn)行技術(shù)與應(yīng)用的結(jié)合。
雖然智能家居目前在中國的市場(chǎng)仍然處于發(fā)展階段，但是科道獨(dú)有的智慧云平臺(tái)技術(shù)具有域名解析、視頻P2P、大數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)、云計(jì)算、客戶管理5大功能，使科道的智能家居系統(tǒng)運(yùn)行不依賴于任何第三方平臺(tái)。分布在全球各地的公司合作伙伴，都可以共享云平臺(tái)數(shù)據(jù)，共同形成商業(yè)聯(lián)盟，為客戶提供智慧安防服務(wù)、智慧養(yǎng)老服務(wù)、智慧物業(yè)管理服務(wù)和智慧社區(qū)商務(wù)服務(wù)。
智能家居的的未來發(fā)展趨勢(shì)
IOT生態(tài)的建立:智能家居設(shè)備互聯(lián)性將進(jìn)一步強(qiáng)化，從而推動(dòng)家庭IOT生態(tài)的建立。預(yù)計(jì)到2019年，將有67%的智能家居設(shè)備能夠接入家居互聯(lián)平臺(tái)，將有23%的智能家居設(shè)備能夠支持兩種及以上互聯(lián)平臺(tái)。
語音識(shí)別：隨著智能音箱市場(chǎng)的快速發(fā)展，語音平臺(tái)逐漸承接家居互聯(lián)的作用。預(yù)計(jì)到2019年，通過智能音箱將可以控制超過80%的智能家居設(shè)備。
智能電視：智能電視將成為除智能音箱外的另一個(gè)重要家庭設(shè)備入口。預(yù)計(jì)到2019年，將有25%的智能電視能夠控制其他家庭設(shè)備?；诩彝キh(huán)境和需求的復(fù)雜多樣性，智能家居生態(tài)體系的入口并非是單一的，多入口、多圈層的生態(tài)體系將會(huì)成為發(fā)展趨勢(shì)。
家庭場(chǎng)景自動(dòng)化：隨著家庭場(chǎng)景自動(dòng)化的需求逐漸涌現(xiàn)，家庭環(huán)境、安全和控制類設(shè)備市場(chǎng)將迎來快速增長期。預(yù)計(jì)2019年增速將達(dá)到60%。以智能攝像頭、智能門鎖、智能插座以及智能照明為代表的家庭安全控制類產(chǎn)品將迎來迅速發(fā)展。
語音助手：語音助手的滲透率將逐漸提高，并將更廣泛的搭載在多種類別的智能家居設(shè)備上。預(yù)計(jì)到2019年，將有39%的智能家居設(shè)備配備語音助手。2018年語音助手在智能家居市場(chǎng)出貨量中的搭載率為28%，預(yù)計(jì)到2019年將達(dá)到39%，其中主要以智能音箱、智能電視為主，未來將更多應(yīng)用在智能插座、智能攝像頭以及智能網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品上。
圖像識(shí)別：圖像識(shí)別技術(shù)將廣泛用于家庭安全監(jiān)控產(chǎn)品上。預(yù)計(jì)到2019年，將有10%的家庭安全監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)面部識(shí)別功能，從長遠(yuǎn)看這將引導(dǎo)智能家居增值服務(wù)模式的建立。圖像識(shí)別技術(shù)將使得未來家庭安全監(jiān)控產(chǎn)品不僅能夠識(shí)別人體形態(tài)，還能夠?qū)τ脩羯矸葸M(jìn)行準(zhǔn)確判斷，從而提高監(jiān)控效率和交互體驗(yàn)。
屏幕交互：屏幕將越來越多應(yīng)用于智能家居設(shè)備，并推動(dòng)新的產(chǎn)品形態(tài)的出現(xiàn)。盡管語音交互在智能家居領(lǐng)域一直是焦點(diǎn)，但屏幕交互依然發(fā)揮著重要作用。二者之間并非相互替代關(guān)系，而是互補(bǔ)關(guān)系。屏幕將更多應(yīng)用于智能音箱、智能冰箱以及家庭安全監(jiān)控類設(shè)備，并催生新的產(chǎn)品形態(tài)的出現(xiàn)，例如搭載語音助手以及網(wǎng)關(guān)功能的智能面板等。
智能家居行業(yè)概況簡析
一、智能家居行業(yè)情況
1、行業(yè)概述：行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊
智能家居是以住宅為載體，融合自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機(jī)結(jié)合，通過對(duì)家居設(shè)備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨(dú)立產(chǎn)品，而是指一個(gè)廣泛的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。
2、智能家居行業(yè)發(fā)展歷程
1984年，美國聯(lián)合科技公司將建筑設(shè)備信息化、整合化概念應(yīng)用于美國康乃迪克州哈特佛市的“都市大廈”時(shí)，才出現(xiàn)了首棟的“智能型建筑”，從此揭開了全世界爭(zhēng)相建造智能家居的序幕。
在20世紀(jì)末，智能家居在國內(nèi)還是一個(gè)新生事物，了解的人非常少。整個(gè)行業(yè)還處在一個(gè)概念熟悉、產(chǎn)品認(rèn)知的階段。
這段時(shí)間，國內(nèi)還沒有出現(xiàn)專業(yè)的智能家居生產(chǎn)廠商，只有深圳有一兩家從事美國X-10智能家居代理銷售的公司。該家公司主要從事進(jìn)口零售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品大都也是給居住國內(nèi)的歐美用戶。
到2000年，智能家居的概念逐漸推廣，生產(chǎn)和研發(fā)的廠商逐漸增多。到2005年，國內(nèi)先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門相對(duì)發(fā)展的區(qū)域。針對(duì)智能家居的市場(chǎng)營銷、技術(shù)培訓(xùn)體系逐漸完善起來，“潘多拉盒”逐漸開啟。
2006年到2010年，一片朝氣蓬勃的智能家居行業(yè)卻迎來了寒流。原因是多方面的，核心還是急功近利的企業(yè)，進(jìn)行著野蠻成長和惡性競(jìng)爭(zhēng)，給整個(gè)行業(yè)帶來了極大的負(fù)面影響。諸如過份夸大智能家居的功能、忽略了對(duì)代理商的培訓(xùn)和扶持、產(chǎn)品不穩(wěn)定等多種因素，讓行業(yè)用戶、媒體開始質(zhì)疑智能家居的實(shí)際效果，由原來的鼓吹變得謹(jǐn)慎。市場(chǎng)的反應(yīng)更明顯，部分區(qū)域出現(xiàn)了銷售額下降的現(xiàn)象，很多企業(yè)退出了市場(chǎng)。
但是，國外企業(yè)卻仿佛看到新大陸一樣，紛紛進(jìn)軍國內(nèi)市場(chǎng)，而目前活躍在市場(chǎng)上的國外主要智能家居品牌都是這一時(shí)期進(jìn)入中國市場(chǎng)的，如羅格朗、霍尼韋爾、施耐德、Control4等。而目前，智能家居市場(chǎng)經(jīng)過前幾年的積淀，又開始回歸到快速增長的軌道。
3、行業(yè)發(fā)展背景
智能家居是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的朝陽產(chǎn)業(yè)，家居生活正在不斷走向智能化。在消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)下，智能家居市場(chǎng)正呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。在政策支持、人工智能與IoT技術(shù)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)等諸多利好因素的影響下，智能音箱、智能鎖等智能家居細(xì)分品類蓬勃發(fā)展，單品優(yōu)化趨勢(shì)下的智能家居數(shù)據(jù)價(jià)值凸顯。物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的不斷出臺(tái)為智能家居行業(yè)提供了強(qiáng)有力的支撐，而關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
1) 政策環(huán)境：戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)應(yīng)用，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚在建立當(dāng)中
2) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：居民消費(fèi)能力不斷提高，大量住房庫存為后裝市場(chǎng)創(chuàng)造需求
3) 社會(huì)環(huán)境：移動(dòng)互聯(lián)為遠(yuǎn)程操控創(chuàng)造條件，消費(fèi)升級(jí)助推家居智能化
4) 技術(shù)環(huán)境：關(guān)鍵技術(shù)與智能家居產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用相互促進(jìn)
目前行業(yè)最大的阻礙主要體現(xiàn)在消費(fèi)者認(rèn)知程度有限和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺位。當(dāng)前智能家居設(shè)備在普通住宅家庭的普及率不高的主要原因是價(jià)格因素。目前家居智能化一般在10萬元以上，對(duì)于普通家庭而言，智能家居設(shè)備及工程帶來的投資較高，與傳統(tǒng)家電添置的成本相比相差較大，難以接受。相信隨著未來智能家居的不斷發(fā)展，規(guī)模優(yōu)勢(shì)將有所顯現(xiàn)，平均價(jià)格有所下降。如智能家居價(jià)格能降到3-5萬這個(gè)水平，每平米花費(fèi)500-1000元，這樣的智能家居產(chǎn)品就更具現(xiàn)實(shí)意義，也能兼具可靠、穩(wěn)定的常規(guī)功能。
二、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、智能家居產(chǎn)業(yè)鏈
中國的智能家居廠商主要分布在東部地區(qū)，其中廣東地區(qū)分布的廠商占比最高。智能家居品類中智能照明、家庭安防、智能家電、智能影音占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。
2、智能家居控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈(細(xì)分行業(yè))
(1)上游行業(yè)
智能家居控制系統(tǒng)行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的依賴程度較小。行業(yè)的上游為芯片、電路板等電子元器件企業(yè)。上游行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，上游行業(yè)的產(chǎn)能、需求變化對(duì)本行業(yè)自身發(fā)展的影響不是很大。上游行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在本行業(yè)采購成本的變化, 其價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)產(chǎn)品的成本造成一定的影響。但由于行業(yè)采購產(chǎn)品種類較多，單價(jià)較低，所以其價(jià)格受各種原材料價(jià)格波動(dòng)的影響不是特別明顯。同時(shí)由于行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要為軟件控制系統(tǒng)，銷售的智能家居控制系統(tǒng)附加值較高，業(yè)內(nèi)公司的毛利率較高，原材料成本占產(chǎn)成品的比例較低，因此本行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的依賴程度較小。
(2)下游行業(yè)
智能家居的下游主要是項(xiàng)目承接方、渠道中間商及房地產(chǎn)開發(fā)商等非終端用戶，最終用戶主要是城市居民。目前，下游行業(yè)主要為酒店、奢華會(huì)所、高端住宅、酒店公寓等，受房地產(chǎn)行業(yè)增長放緩、國家反腐遏制公款消費(fèi)的政策影響，高端酒店、奢華會(huì)所數(shù)量增長會(huì)減緩，對(duì)高端酒店智能控制系統(tǒng)的行業(yè)發(fā)展造成不利影響。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)會(huì)影響地產(chǎn)商投資建設(shè)高端住宅、酒店公寓的熱情，繼而減少消費(fèi)者對(duì)智能家居系統(tǒng)投資支出。然而隨著國家對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的扶持，國內(nèi)游、入境游等持續(xù)增長，連鎖酒店、精品酒店等數(shù)量會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)定增長帶動(dòng)酒店智能控制系統(tǒng)的銷售。另外，除了標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品外，下游客戶大部分具備個(gè)性化的需求，一般需要針對(duì)不同的客戶進(jìn)行專門的定制開發(fā)，因此單筆采購金額較大，廠商具備一定的議價(jià)能力。
三、智能家居的產(chǎn)業(yè)規(guī)模
1、智能家居市場(chǎng)規(guī)模
世界各大知名調(diào)研公司的預(yù)估不盡相同。值得關(guān)注的是，中國的智能家居市場(chǎng)逐漸成為全球智能家居市場(chǎng)增長重心。其中，家電類智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)份額最高，市場(chǎng)爆發(fā)時(shí)點(diǎn)目前尚未到來。
(1)根據(jù)Gfk的2016年的評(píng)估報(bào)告，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模在2015年達(dá)485億美元，隨后增速逐漸趨緩，預(yù)計(jì)仍然維持每年約80億美元的增速，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到710億美元。
(2)Markets And Markets 預(yù)計(jì)全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模將在2022年達(dá)到1220億美元，2016-2022年年均增長率預(yù)測(cè)為14%。
(3)中國的前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2017年的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2017年我國智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到908億元，未來五年的年均復(fù)合增長率約為48.12%，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4369億元。
(4)中國的易觀數(shù)據(jù)庫2018年的報(bào)告指出，2018年隨著主要智能家居系統(tǒng)平臺(tái)及大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)搭建完畢下游設(shè)備廠商完善，智能家居產(chǎn)品被消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)接受，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1800億元人民幣。
2、智能家居設(shè)備市場(chǎng)供需分析
智能家居設(shè)備主要包括中央控制系統(tǒng)、家庭安防系統(tǒng)、家居照明系統(tǒng)、家居布線系統(tǒng)、家居網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、家庭環(huán)境控制系統(tǒng)和影院與多媒體系統(tǒng)以及背景音樂系統(tǒng)等多個(gè)智能家居系統(tǒng)子系統(tǒng)的設(shè)備。
從目前我國智能設(shè)備制造企業(yè)的發(fā)展情況來看，多數(shù)企業(yè)都是以某部分子系統(tǒng)為主營業(yè)務(wù)，缺乏綜合性的智能家居設(shè)備制造企業(yè)。同時(shí)，目前我國缺乏專業(yè)智能家居設(shè)備制造企業(yè)，往往智能家居設(shè)備業(yè)務(wù)只是其業(yè)務(wù)的一部分。
從相關(guān)的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，我國智能家居設(shè)備市場(chǎng)的供需矛盾主要是體現(xiàn)在智能家居設(shè)備的功能無法滿足消費(fèi)者的需求。消費(fèi)者更關(guān)心的是產(chǎn)品的易用性和可靠性，而不是產(chǎn)品的科技含量到底有多高，易用性和實(shí)用性才是智能家居設(shè)備成功的關(guān)鍵。智能家居設(shè)備的功能與需求的脫節(jié)嚴(yán)重影響智能家居設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展與推廣。
3、智能家居設(shè)備主要市場(chǎng)渠道格局分析
智能家居營銷模式可以歸納為兩種。一是直接銷售，廠家直接設(shè)立分公司或銷售點(diǎn)，直接面對(duì)用戶提供產(chǎn)品與服務(wù)。例如：建材等專業(yè)市場(chǎng)設(shè)點(diǎn)、專賣店、超市大賣場(chǎng)式銷售等，這些屬于傳統(tǒng)店面營銷的模式。二是間接銷售，廠家通過中間渠道來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的間接提供與服務(wù)，而房地產(chǎn)合作、裝修公司合作、系統(tǒng)集成商合作以及設(shè)立下級(jí)經(jīng)銷商，都是間接銷售方式。
(1)智能家居設(shè)備的零售渠道分析
我國智能家居行業(yè)設(shè)備的零售渠道主要通過兩種途徑達(dá)到消費(fèi)者(最終用戶)那里，其中一種為通過代理商，有代理商找相關(guān)的專業(yè)工程商負(fù)責(zé)為最終用戶安裝調(diào)試，最終交付使用;第二種為廠家開設(shè)形象店，有形象店為最終用戶進(jìn)行安裝調(diào)試。
(2)智能家居設(shè)備的工程渠道分析
智能家居設(shè)備的工程渠道主要包括兩個(gè)方面，第一個(gè)是直接通過房地產(chǎn)開發(fā)商，由房地產(chǎn)開發(fā)商在住宅建設(shè)安裝的過程中完成安裝調(diào)試，然后交付使用;第二種是通過系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商把智能家居設(shè)備轉(zhuǎn)手到地產(chǎn)開發(fā)商或酒店管理公司，由他們負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，最后交付給消費(fèi)者。
目前我國智能家居市場(chǎng)渠道主要通過房地產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商進(jìn)行銷售，也就是工程渠道銷售，從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，通過工程渠道的銷售額占比達(dá)到80%，通過零售渠道的銷售額占比為20%左右。這充分說明，很少有消費(fèi)者會(huì)主動(dòng)通過零售渠道購買智能家居設(shè)備，特別是如果只能家居設(shè)備的易用性又不高的情況下，消費(fèi)者更加不愿意購買。
四、中國智能家居的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)的一部分，隨著物聯(lián)網(wǎng)這一歷史性發(fā)展機(jī)遇，智能家居將迎來快速發(fā)展時(shí)機(jī)。智能家居在我國發(fā)展近十年，總體而言，仍處于初期發(fā)展階段，智能家居雖蘊(yùn)藏巨大的市場(chǎng)，但沒有形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。智能家居產(chǎn)品領(lǐng)域有很多環(huán)節(jié)，有平臺(tái)、組件、系統(tǒng)及應(yīng)用、中間件、芯片、硬件、渠道等，故上下游廠商較為分散。目前智能家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要為智能硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、云服務(wù)與大數(shù)據(jù)平臺(tái)公司等創(chuàng)新型企業(yè)、房地產(chǎn)與家裝企業(yè)。
(1)中央管控細(xì)分行業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素：智能控制系統(tǒng)技術(shù)、個(gè)性化定制能力、團(tuán)隊(duì)及現(xiàn)場(chǎng)施工(項(xiàng)目)經(jīng)驗(yàn)。中央管控細(xì)分行業(yè)的企業(yè)主要為設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能家居控制系統(tǒng)。企業(yè)對(duì)智能控制系統(tǒng)的理解是否深刻，能否根據(jù)消費(fèi)者的需求進(jìn)行個(gè)性化定制開發(fā)，以及是否具備在技術(shù)沉淀和工程現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，以上三大因素對(duì)公司的產(chǎn)品及市場(chǎng)具有重要影響。
該細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先者主要為國際電氣巨頭和部分國內(nèi)智能控制系統(tǒng)公司，其銷售對(duì)象主要為項(xiàng)目承接方、房地產(chǎn)開發(fā)商及渠道中間商。由于銷售對(duì)象并非終端消費(fèi)者，因此該細(xì)分行業(yè)的品牌對(duì)終端消費(fèi)者而言較為陌生。
目前國外廠商主要包括：美系的快思聰、Control 4 和霍尼韋爾，歐系的 ABB、施耐德，韓系的 LG 和三星等，由于這些品牌的銷售價(jià)格較高，主要面對(duì)別墅、高檔酒店等中高端市場(chǎng)，因此市場(chǎng)份額較小。國內(nèi)主要包括飛利信、河?xùn)|電子、廣東聚暉電子、金馬科技、安明斯(新三板上市公司)等眾多廠家。近幾年來安居寶也逐步推出自己的智能控制系統(tǒng);東軟載波憑借其電力線通信技術(shù)切入智能家居控制領(lǐng)域。
(2)智能照明細(xì)分行業(yè)
該細(xì)分行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要為智能照明廠商，其中國外的品牌居于行業(yè)主導(dǎo)地國外品牌智能照明系統(tǒng)由于起步比國內(nèi)早，通過多年的技術(shù)和人才沉淀，研發(fā)實(shí)力超過國內(nèi)的企業(yè)，處于行業(yè)領(lǐng)跑者的地位，市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)超過國內(nèi)品牌。
2014年我國智能照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約120億元，其中智能照明行業(yè)系統(tǒng)銷售市場(chǎng)規(guī)模約100億元，燈具和相關(guān)配件約20億元。由于目前國家對(duì)節(jié)能環(huán)保和低碳領(lǐng)域的重視，智能照明產(chǎn)品在公共建筑上應(yīng)用比例逐年提高，目前達(dá)到31%，而酒店賓館為了達(dá)到對(duì)客房燈光智能控制的目的，為住客營造舒適的環(huán)境，采用智能照明產(chǎn)品的比例也較高，達(dá)到22%，其次是住宅、寫字樓和商場(chǎng)超市等。
根據(jù)千家網(wǎng)發(fā)布的《2014 年照明控制行業(yè)年度分析報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國外品牌占據(jù)了國內(nèi)大部分的大型公用建筑(如體育場(chǎng)館、寫字樓、酒店等)和家居智能照明系統(tǒng)的市場(chǎng)份額，主要品牌包括ABB、隸屬于施耐德的奇勝電子、荷蘭的飛利浦、美國路創(chuàng)電子公司、海格和德國的西門子、美國的霍尼韋爾、澳大利亞邦奇電子等，外資品牌在華的市場(chǎng)份額占比累計(jì)在6%左右。相對(duì)國外品牌，國內(nèi)品牌產(chǎn)品性價(jià)比較高，但市場(chǎng)占有率較低，在競(jìng)爭(zhēng)上處于劣勢(shì)，主要品牌包括河?xùn)|電浙江中控、合廣測(cè)控、惠州雷士網(wǎng)絡(luò)等廠家。
目前，家居智能照明行業(yè)內(nèi)國外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較低。在所有的廠商中，ABB的市場(chǎng)份額占到1.6%，市場(chǎng)占比最高;其次為施耐德，占比約為1.4%左右。代表性企業(yè)還有飛利浦、海格、霍尼韋爾、西門子、邦奇電子等。
目前，家居智能照明行業(yè)內(nèi)國外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較低。在所有的廠商中，ABB的市場(chǎng)份額占到1.6%，市場(chǎng)占比最高;其次為施耐德，占比約為1.4%左右。代表性企業(yè)還有飛利浦、海格、霍尼韋爾、西門子、邦奇電子等。
(3)預(yù)計(jì)最快落地的三大場(chǎng)景: 家庭安防、智能照明和影音娛樂。
根據(jù)艾瑞咨詢研究團(tuán)隊(duì)的調(diào)研報(bào)告，從業(yè)者基于自身專業(yè)角度和行業(yè)用戶的認(rèn)知來判斷，未來落地最快的場(chǎng)景分別為：家庭安防場(chǎng)景(30.0%受訪者持此觀點(diǎn)) 、智能照明場(chǎng)景(22.5%)、影音娛樂場(chǎng)景(17.0%)。
原因分別如下：(1)以家為消費(fèi)單位的用戶，最關(guān)注的是家庭安全問題，尤其是租房市場(chǎng)上，租戶和房東都特別關(guān)注房屋與人身安全，因此家庭安防場(chǎng)景(30.0%)被認(rèn)為是剛需場(chǎng)景;(2)由于照明場(chǎng)景(22.5%)的智能燈泡的進(jìn)入壁壘低(替換成本低且容易實(shí)施)，該場(chǎng)景落地難度不高;(3)影音娛樂場(chǎng)景(17.0%)比較被看好的原因是，在家庭生活里，該場(chǎng)景滿足了用戶在生活當(dāng)中的休閑、放松和娛樂需求。
綜上所述，未來場(chǎng)景的發(fā)展主要有兩個(gè)方向：一方面，需求高的場(chǎng)景產(chǎn)品，市場(chǎng)表現(xiàn)也相對(duì)活躍，廠商也愿意投入資源加快產(chǎn)品迭代;另一方面，作為試驗(yàn)型場(chǎng)景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費(fèi)者接受，起到教育市場(chǎng)的作用。
中國智能家居行業(yè)研究報(bào)告
2017年中國智能家居市場(chǎng)規(guī)模為3254.7億元，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)市場(chǎng)將保持21.4%的年復(fù)合增長率。無論是垂直領(lǐng)域的獨(dú)角獸，或是互聯(lián)網(wǎng)、硬件、家電領(lǐng)域的行業(yè)巨頭，都希望從中分一杯羹，而兩者之間看似針鋒相對(duì)，實(shí)則相互依存。在產(chǎn)品與技術(shù)周期相互交替的發(fā)展規(guī)律下，順勢(shì)而為才能把握市場(chǎng)機(jī)遇。
1.中國智能家居市場(chǎng)概念界定及發(fā)展歷程
2.中國智能家居市場(chǎng)的規(guī)模、商業(yè)模式及從業(yè)者洞察
3.中國智能家居市場(chǎng)的未來趨勢(shì)
▌中國智能家居：概念界定
行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊
本報(bào)告的研究范疇是智能家居。智能家居是以住宅為載體，融合自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機(jī)結(jié)合，通過對(duì)家居設(shè)備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨(dú)立產(chǎn)品，而是指一個(gè)廣泛的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。
▌中國智能家居：發(fā)展歷程
硬件企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)相進(jìn)場(chǎng)，入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)日趨白熱化
早期的中國智能家居市場(chǎng)受制于技術(shù)和市場(chǎng)環(huán)境，盡管有龍頭企業(yè)和科研院所等大力推動(dòng)，但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32億美元收購Nest的事件引爆全球的智能家居產(chǎn)業(yè)，同年的美國CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平臺(tái)。在此背景下，智能家居的熱度席卷至國內(nèi)市場(chǎng)，除最早進(jìn)入的一批家電企業(yè)外，消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)公司以及運(yùn)營商等產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)聯(lián)方也紛紛進(jìn)場(chǎng)，或自研智能硬件，或布局生態(tài)平臺(tái)。不同類型企業(yè)間的跨界合作和開放生態(tài)成為智能家居市場(chǎng)的主流。亞馬遜Echo的成功讓國內(nèi)市場(chǎng)開始聚焦智能音箱這一入口級(jí)產(chǎn)品，2017年下半年開始的入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)的背后，是巨頭公司對(duì)整個(gè)智能家居生態(tài)的野心。
▌中國智能家居：投融資情況
融資集中在項(xiàng)目早期，投資逐漸回歸理性
在智能硬件領(lǐng)域中，智能家居的融資事件數(shù)量位居前列。2014年以來互聯(lián)網(wǎng)公司、家電企業(yè)等頭部玩家動(dòng)作不斷，智能家居創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域同樣引起了資本的高度關(guān)注，創(chuàng)業(yè)企業(yè)正在成為行業(yè)內(nèi)一股重要的新生力量。從融資輪次的角度看，智能家居領(lǐng)域的融資事件有超過70%來自于天使輪和A輪，說明行業(yè)尚處在發(fā)展的早期階段。資本市場(chǎng)寒冬的到來導(dǎo)致智能家居投資熱度有所回落，資本已經(jīng)逐漸回歸理性。
獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量可觀，已領(lǐng)先企業(yè)更受資本青睞
根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，截至2017年12月，智能硬件領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)占比達(dá)到6.5%。考慮到與電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)金融和文化娛樂等領(lǐng)域相比，智能硬件市場(chǎng)起步較晚，而獨(dú)角獸數(shù)量相對(duì)比較可觀。2018年上半年盡管融資事件數(shù)量有所回落，但其中有9家企業(yè)獲得億元以上融資。這9家企業(yè)分別專注于智能家居的不同垂直領(lǐng)域，如智能門鎖、智能音箱、智能電視等，同時(shí)也有提供整體解決方案的公司，均是已經(jīng)具有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)的領(lǐng)先企業(yè)。
▌中美智能家居：發(fā)展情況對(duì)比
美國居住環(huán)境更利于市場(chǎng)發(fā)展，中國智能家居場(chǎng)景仍需探索
美國是全球智能家居市場(chǎng)容量最大的國家，受益于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等底層技術(shù)的領(lǐng)先，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)比較扎實(shí)?；诿绹元?dú)棟房屋為主的居住環(huán)境，有線智能家居系統(tǒng)起步早且更加成熟，在有線向無線過渡的階段中，消費(fèi)者的認(rèn)知和接受程度也相對(duì)較高。中國雖然在技術(shù)層面和美國有一定差距，但在應(yīng)用領(lǐng)域的探索方面表現(xiàn)得非常積極，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都在努力進(jìn)行技術(shù)與應(yīng)用的結(jié)合。盡管，中國市場(chǎng)目前行業(yè)處在發(fā)展的初期階段，尚未出現(xiàn)智能家居的剛需場(chǎng)景，但基于人口量級(jí)優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具有一定的規(guī)模。
▌中國智能家居：產(chǎn)業(yè)鏈分析
上游元器件、中間件不斷取得突破，下游渠道加速擴(kuò)張
通常所指的智能家居企業(yè)為智能家居品牌商，涵蓋向最終用戶提供終端產(chǎn)品、解決方案和設(shè)備管理控制平臺(tái)的企業(yè)，底層除物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、云服務(wù)作為管理控制平臺(tái)的支撐外，還包括內(nèi)容服務(wù)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應(yīng)商。品牌商可以通過線上、線下零售渠道直接向C端用戶銷售終端產(chǎn)品，也可以面向房地產(chǎn)、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。
跨界玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明朗，各類型企業(yè)均有機(jī)會(huì)
▌中國智能家居：商業(yè)模式
硬件廠商以銷售差價(jià)盈利，軟件廠商通過流量和數(shù)據(jù)變現(xiàn)
將智能家居劃分為硬件和軟件兩個(gè)層面，其中硬件對(duì)應(yīng)于智能家居的應(yīng)用層，軟件對(duì)于智能家居的平臺(tái)層、傳輸層和感知層。硬件產(chǎn)品的品牌方專注于產(chǎn)品側(cè)的設(shè)計(jì)和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過銷售硬件賺取差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利。針對(duì)智能家用產(chǎn)品的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)通信和人工智能三項(xiàng)核心技術(shù)，技術(shù)供應(yīng)商通常會(huì)提供其中的一項(xiàng)或多項(xiàng)能力。他們既可以選擇直接通過向硬件廠商銷售技術(shù)和服務(wù)變現(xiàn)，也可以選擇以硬件產(chǎn)品連接到海量的終端用戶，利用獲取到的用戶流量和數(shù)據(jù)，通過面向消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和面向企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)。
▌中國智能家居：銷售渠道
2C模式涵蓋線上線下零售，2B2C模式采用項(xiàng)目采購制
根據(jù)智能家居產(chǎn)品直接面向的客戶群體的不同，營銷模式可以劃分為2C模式和2B2C模式兩大類。2C的零售渠道涵蓋常規(guī)的自有和第三方電商渠道、眾籌平臺(tái)，線下渠道方面各品類之間存在差異，可歸類為品牌直營店、電信運(yùn)營商、各級(jí)經(jīng)銷商和代理商、智能家居體驗(yàn)店。
直接面向B端客戶的2B2C模式采用項(xiàng)目采購的方式，早期多為全屋智能企業(yè)的選擇，現(xiàn)階段已經(jīng)有越來越多的智能單品廠商開始考慮與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將自身產(chǎn)品打包進(jìn)全屋智能解決方案，通過前裝市場(chǎng)加速產(chǎn)品落地。其中，智能家居樣板間為該模式下新興的銷售渠道。
▌中國智能家居：市場(chǎng)規(guī)模
2017年市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，智能家電占比高達(dá)86.9%
2017年，中國智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3342.3億元，同比增長24.8%。其中，智能家電產(chǎn)品因整體均價(jià)較高，且智能電視、智能冰空洗等產(chǎn)品的智能化滲透率遠(yuǎn)高于智能照明、家用安防等品類。同年智能家電市場(chǎng)規(guī)模為2828.0億元，占比高達(dá)86.9%。預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，智能家居市場(chǎng)將保持21.4%的年復(fù)合增長率，到2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5819.3億元。
家電智能化滲透率逐年提高，未來三年復(fù)合增長率超20%
在2017年2828.0億元的智能家電市場(chǎng)中，智能冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為831.3億元，智能影音數(shù)碼(智能電視、智能音箱等)市場(chǎng)規(guī)模為1472.6億元。考慮到智能電視滲透率的增長空間已經(jīng)比較有限，而冰空洗等白電產(chǎn)品的智能化滲透率逐年上升，中國智能家電市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5155.0億元。
▌中國智能家居：競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)
硬件產(chǎn)品：智能功能決定購買行為，交互體驗(yàn)推動(dòng)產(chǎn)品普及
對(duì)于智能家居硬件產(chǎn)品來說，功能和體驗(yàn)是其兩大關(guān)鍵屬性。硬件產(chǎn)品所具備的智能功能是吸引消費(fèi)者溢價(jià)購買的根本動(dòng)力，通過增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統(tǒng)的家居產(chǎn)品能夠更好地應(yīng)對(duì)用戶的操作需要和適應(yīng)環(huán)境的變化。在此基礎(chǔ)上，出色的交互體驗(yàn)會(huì)為產(chǎn)品帶來差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前智能家居的交互方式已經(jīng)越來越多樣化，從最早的觸屏+App開始向解放雙手的語音交互、生物識(shí)別等延伸。智能語音技術(shù)的進(jìn)步和頭部玩家對(duì)音箱類產(chǎn)品的高度重視，正在不斷推動(dòng)語音交互在家居場(chǎng)景中的落地應(yīng)用。
生態(tài)模式：以生態(tài)連接各垂直細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)揮企業(yè)核心優(yōu)勢(shì)
智能家居行業(yè)涉及面非常廣泛，各垂直細(xì)分領(lǐng)域之間壁壘高，完整的智能家居生態(tài)不是某個(gè)或某幾個(gè)獨(dú)立的智能單品所能代表的。行業(yè)本身的特性意味著一家獨(dú)大的情形難以出現(xiàn)，勢(shì)必要跨界融合，將不同環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域的參與者囊括進(jìn)來。盡管越來越多的企業(yè)開始秉承著開放的心態(tài)達(dá)成合作，但對(duì)于生態(tài)的具體形態(tài)、每個(gè)參與者的位置和利益分配的方式尚無定論。通常，在行業(yè)內(nèi)有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，大多希望憑借既有優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)生態(tài)的形成和發(fā)展，而中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司則更傾向于選擇加入已有的生態(tài)，利用生態(tài)內(nèi)的資源發(fā)揮自我價(jià)值。
通訊協(xié)議：多種通訊技術(shù)互為補(bǔ)充，生態(tài)割裂聯(lián)動(dòng)尚存困難
在智能家居系統(tǒng)中組網(wǎng)是設(shè)備聯(lián)通的前提。相比延展性差的有線技術(shù)，無線技術(shù)能夠省去復(fù)雜的布線環(huán)節(jié)，將智能家居由傳統(tǒng)的前裝市場(chǎng)向后裝市場(chǎng)拓展，已經(jīng)后來居上。不同類型的無線通訊技術(shù)有各自適合的應(yīng)用場(chǎng)景。在短距離無線通訊技術(shù)中，以WiFi、藍(lán)牙和ZigBee的應(yīng)用最為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號(hào)盲區(qū)、聯(lián)網(wǎng)困難和成本功耗等難點(diǎn)。隨著以NB-IoT為代表的遠(yuǎn)距離無線通訊技術(shù)投入使用，已經(jīng)有部分家電企業(yè)開始與通信設(shè)備廠商、電信運(yùn)營商展開合作，生產(chǎn)基于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的智能家電，從而與現(xiàn)有的局域網(wǎng)絡(luò)形成互補(bǔ)效應(yīng)。
盡管不同通訊協(xié)議在技術(shù)上的互聯(lián)互通并非難題，智能家居市場(chǎng)生態(tài)割裂的現(xiàn)狀依然導(dǎo)致跨生態(tài)聯(lián)盟間的設(shè)備無法實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。在當(dāng)前尚未形成寡頭壟斷的市場(chǎng)格局下，用戶的產(chǎn)品消費(fèi)選擇被限定在同一生態(tài)聯(lián)盟內(nèi)顯然是不現(xiàn)實(shí)的，行業(yè)有待標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。
▌?wù){(diào)研基本情況
縱深延展的行業(yè)布局，業(yè)務(wù)立體且更具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
參與調(diào)研的從業(yè)者所在企業(yè)的業(yè)務(wù)布局占比最多的是解決方案(32%)，其次分別是平臺(tái)(19%)、智能控制器(15%)、集成商(14%)，艾瑞認(rèn)為：目前行業(yè)內(nèi)，無論是廠商自有技術(shù)還是與第三方合作，主流業(yè)務(wù)聚焦在輔助傳統(tǒng)家電、家居業(yè)務(wù)線智能改造以及功能升級(jí);值得關(guān)注的是，行業(yè)內(nèi)主流玩家都比較傾向于搭建平臺(tái)，不僅是便于自有產(chǎn)品的橫向布局，還寄望于以自身企業(yè)為中心的生態(tài)鏈縱向發(fā)展。
▌中國智能家居：行業(yè)發(fā)展阻礙因素
非需求功能產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價(jià)，消費(fèi)者并不買賬
截止2018年上半年，智能家居的發(fā)展并沒有預(yù)測(cè)中火爆，受訪者認(rèn)為排在第一梯隊(duì)最主要的阻礙原因——分別來自于產(chǎn)品、用戶、技術(shù)三個(gè)維度;首當(dāng)其沖的是目前市面上的產(chǎn)品，人機(jī)交互體驗(yàn)差(12.7%);其次，從業(yè)者認(rèn)為，現(xiàn)有還沒真正挖掘用戶的剛需應(yīng)用場(chǎng)景(11.3%);第三位則是全屋智能家居系統(tǒng)尚未形成(11.0%)，產(chǎn)品之間無法互聯(lián)互通，缺乏聯(lián)動(dòng)性。艾瑞認(rèn)為，不管是從用戶需求、產(chǎn)品研發(fā)，還是市場(chǎng)布局的角度，業(yè)內(nèi)停留在“為了智能而智能”的階段進(jìn)步微小，這樣的出發(fā)點(diǎn)，最終會(huì)導(dǎo)致用戶并不愿意為非需求功能提升而產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價(jià)埋單，最終導(dǎo)致的市場(chǎng)的不良閉環(huán)。
▌中國智能家居：爆發(fā)時(shí)間與推動(dòng)因素
消費(fèi)者接受度以及產(chǎn)品交互體驗(yàn)提升是行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵因素
44%的從業(yè)者認(rèn)為距離智能家居行業(yè)爆發(fā)還有兩年，從業(yè)者判斷的依據(jù)是，從市場(chǎng)教育的角度來看，消費(fèi)者經(jīng)過行業(yè)初期的市場(chǎng)教育，對(duì)于智能家居產(chǎn)品的接受度大幅上漲(21.1%);從用戶體驗(yàn)的角度來看，歷經(jīng)2018-2020年的技術(shù)磨煉與產(chǎn)品迭代，人機(jī)交互的體驗(yàn)將有所提升(19.5%);市場(chǎng)關(guān)注度的角度來看，一款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的出現(xiàn)(16.5%)，將會(huì)引領(lǐng)更多的關(guān)注目光，更有利于提升市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，以及使得資本運(yùn)作持續(xù)升溫，這些對(duì)于行業(yè)爆發(fā)都是關(guān)鍵性因素。
▌中國智能家居：率先爆發(fā)的領(lǐng)域
安全與影音娛樂類在技術(shù)推動(dòng)下率先爆發(fā)
基于自身專業(yè)角度、綜合技術(shù)情況來判斷，從業(yè)者認(rèn)為在人臉識(shí)別、智能視頻分析、前端計(jì)算能力等技術(shù)的引領(lǐng)下，家庭安防類產(chǎn)品(32.6%)將會(huì)是爆發(fā)的最先領(lǐng)域;其次，從業(yè)者認(rèn)為影音娛樂類產(chǎn)品(22.5%)也非常具有爆發(fā)的潛力，原因是各互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加入智能電視與智能音箱的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，將有效推動(dòng)產(chǎn)品迭代以及功能升級(jí);第三，家庭自動(dòng)化類產(chǎn)品(13.4%)，目前，市面上的全屋類自動(dòng)化對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施布控有一定要求，因此，未來在不需要升級(jí)基礎(chǔ)布控下，實(shí)現(xiàn)全屋自動(dòng)化的產(chǎn)品值得期待。
▌中國智能家居：落地最快的場(chǎng)景
各場(chǎng)景的發(fā)展與消費(fèi)者的需求密切掛鉤
基于自身專業(yè)角度和對(duì)行業(yè)用戶的認(rèn)知來判斷，從業(yè)者認(rèn)為以家為消費(fèi)單位的用戶，最關(guān)注的是家庭安全問題，尤其是租房市場(chǎng)上，租戶和房東都特別關(guān)注房屋與人身安全，家庭安防場(chǎng)景(30.0%)被認(rèn)為是剛需場(chǎng)景;其次，從業(yè)者認(rèn)為用戶由于照明場(chǎng)景(22.5%)的智能燈泡的進(jìn)入壁壘低(替換成本低且容易實(shí)施)，因此認(rèn)為該場(chǎng)景落地難度不高;第三，影音娛樂場(chǎng)景(17.0%)也比較被看好，原因是在家庭生活里，該場(chǎng)景滿足了用戶在生活當(dāng)中的休閑、放松和娛樂需求。艾瑞認(rèn)為：場(chǎng)景的發(fā)展有兩個(gè)方向：一方面，需求高的場(chǎng)景產(chǎn)品，市場(chǎng)表現(xiàn)也相對(duì)活躍，廠商也愿意投入資源加快產(chǎn)品迭代;另一方面，作為試水型場(chǎng)景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費(fèi)者接受，起到教育市場(chǎng)的作用。
▌中國智能家居：通訊協(xié)議的主導(dǎo)地位
WiFi 是現(xiàn)階段最具備條件實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的通信協(xié)議
從調(diào)研的結(jié)果看，從業(yè)者從目前的技術(shù)普及程度以及通訊協(xié)議互聯(lián)互通的優(yōu)勢(shì)上判斷，最看好的協(xié)議前三位分別是：WiFi、NB-IoT、ZigBee;從業(yè)者普遍認(rèn)為，其實(shí)通訊協(xié)議并沒有優(yōu)劣之分，只有在該產(chǎn)品的場(chǎng)景下是否合適;從普及程度看，WiFi能滿足聯(lián)網(wǎng)功能，也是現(xiàn)階段具備條件實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的通信協(xié)議(最新型號(hào)智能家用路由器，已兼容同時(shí)接入128個(gè)設(shè)備);單從性能上來看，NB-IoT的低能耗、壽命長、距離更有優(yōu)勢(shì)，但礙于目前 NB-IoT 還處于推廣階段，盡管從業(yè)者都看好NB-IoT，但距離其普及階段還有2-3年的“發(fā)酵時(shí)間”;而ZigBee的性能也比較出眾，唯一的缺點(diǎn)是在兼容性上不足，因此，是否能成為主流的通訊協(xié)議還有待考究。
▌中國智能家居：最被看好的用戶入口
普及度+移動(dòng)性+交互方式?jīng)Q定用戶入口產(chǎn)品的形態(tài)
從傳統(tǒng)家電升級(jí)為智能家居時(shí)，背后的信息源越來越多且信息體量越來越大，因此，最好的解決方法是創(chuàng)造一個(gè)集中信息流的入口產(chǎn)品，將家居內(nèi)所有的用戶數(shù)據(jù)都統(tǒng)一起來，通過學(xué)習(xí)與判斷用戶需求和習(xí)慣，達(dá)到“千人千面”的服務(wù)效果。從看好的用戶入口產(chǎn)品梯隊(duì)來看，第一梯隊(duì)的產(chǎn)品具有三個(gè)特征：移動(dòng)性強(qiáng)、交互功能易上手但價(jià)格稍高;智能手機(jī)排在第一位，很大程度是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)的普及率高且 APP 控制方式易于掌握;緊隨其后的是在智能語音技術(shù)和泛聲音娛樂內(nèi)容加持下的智能音箱，從業(yè)者普遍認(rèn)為這是國內(nèi)外各大巨頭搶占的用戶入口產(chǎn)品。
▌中國智能家居：行業(yè)發(fā)展態(tài)度
從業(yè)者對(duì)行業(yè)發(fā)展充滿期待，普遍認(rèn)為行業(yè)處于上升階段
從調(diào)研的情況看，從業(yè)者對(duì)于智能家居行業(yè)發(fā)展的態(tài)度積極，將近七成的從業(yè)者都給予了樂觀發(fā)展的判斷(其中，42%的從業(yè)者表示行業(yè)未來前途非常光明);另外，有不到三成的從業(yè)者認(rèn)為智能家居行業(yè)未來發(fā)展相對(duì)穩(wěn)步前進(jìn);然而，僅有4%的受訪者對(duì)未來發(fā)展抱著觀望或不確定的態(tài)度。艾瑞認(rèn)為：從業(yè)者比較認(rèn)同自己所處行業(yè)的發(fā)展前景，尤其是對(duì)于行業(yè)判斷整體都比較樂觀，說明行業(yè)還處于上升階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局還未形成，新進(jìn)入者還有發(fā)展機(jī)會(huì)。
▌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
巨頭與獨(dú)角獸激烈碰撞的表象下，將是彼此依存、共生共贏
艾瑞認(rèn)為：無論垂直領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)，或是互聯(lián)網(wǎng)、硬件、家電領(lǐng)域的巨頭公司，都希望從智能家居市場(chǎng)中分一杯羹。出于行業(yè)廣度和深度的考慮，在看似針鋒相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系背后，未來巨頭和獨(dú)角獸之間應(yīng)當(dāng)是相互依存的。原因是巨頭公司傾向于從宏觀層面提出戰(zhàn)略布局，著眼于整個(gè)智能家居市場(chǎng)而非某個(gè)單品。
通過強(qiáng)勁的資本和流量資源切入智能音箱等入口級(jí)產(chǎn)品，巨頭公司能夠迅速創(chuàng)造極高的市場(chǎng)關(guān)注度，其圍繞核心產(chǎn)品及物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能技術(shù)構(gòu)建的生態(tài)，可以賦能行業(yè)內(nèi)其他的玩家。相較而言，獨(dú)角獸公司更加聚焦自身發(fā)展，因?yàn)樯罡怪鳖I(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到銷售的整個(gè)流程執(zhí)行力強(qiáng)。在發(fā)展初期獨(dú)角獸的品牌聲量有限，借助巨頭的力量可以將產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)。而隨著獨(dú)角獸自身發(fā)展的成熟、業(yè)務(wù)廣度的增加，有機(jī)會(huì)完成向巨頭公司的轉(zhuǎn)變，以生態(tài)連接創(chuàng)造更大的價(jià)值。
順勢(shì)而為：把握行業(yè)發(fā)展周期，產(chǎn)品和技術(shù)兩不誤
艾瑞認(rèn)為：智能家居產(chǎn)品作為物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)落地的關(guān)鍵場(chǎng)景，其產(chǎn)品周期與技術(shù)周期通常呈現(xiàn)出對(duì)稱變化的形態(tài)，即在產(chǎn)品市場(chǎng)火爆時(shí)，技術(shù)領(lǐng)域相對(duì)沉寂，而當(dāng)技術(shù)關(guān)注度高時(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)趨向勢(shì)微。經(jīng)歷過2015年的集中性爆發(fā)后，智能家居行業(yè)陷入兩年的“沉默”期，直到2018年智能音箱風(fēng)口的出現(xiàn)，又重新引爆市場(chǎng)。而在這之前，恰恰是以智能語音為代表的人工智能技術(shù)的崛起為智能音箱興起做出了鋪墊。
前裝市場(chǎng)正在崛起，與后裝市場(chǎng)形成互補(bǔ)，未來將齊頭并進(jìn)
艾瑞認(rèn)為：無線對(duì)有線的替代是現(xiàn)階段智能家居的重要特點(diǎn)，安裝便捷且價(jià)格更低讓后裝智能家居先于前裝走入消費(fèi)者的視野。但后裝智能家居更偏向DIY，屬于由多個(gè)智能單品組合而成的系統(tǒng)，因?yàn)?，沒有從整體對(duì)智能家居進(jìn)行統(tǒng)一布局，用戶體驗(yàn)與前裝智能家居相去甚遠(yuǎn)。在智能家居的受眾由極客向大眾過渡的過程中，前裝市場(chǎng)將會(huì)發(fā)揮出重要的作用。部分智能家居廠商已經(jīng)開始與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將其產(chǎn)品打包進(jìn)整體的智能家居解決方案，一方面借助線下渠道的力量更快的觸達(dá)消費(fèi)者，一方面將目標(biāo)用戶拓展至消費(fèi)能力更強(qiáng)、年齡層次更廣的群體中。但是，考慮到前裝與后裝適用于不同的場(chǎng)景，兩者之間存在一定的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，未來勢(shì)必會(huì)齊頭并進(jìn)，共同促進(jìn)智能家居行業(yè)的發(fā)展。
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