造紙業(yè)行業(yè)分析解析
造紙業(yè)是制造業(yè)中的一種特殊行業(yè)，其主要生產(chǎn)包括紙張、紙板等各類紙品，廣泛應(yīng)用于出版、印刷、食品、醫(yī)藥、日用品等領(lǐng)域。以下分三點(diǎn)來進(jìn)行造紙業(yè)行業(yè)分析。
一、市場情況
造紙業(yè)是我國傳統(tǒng)制造業(yè)之一，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的一個重要領(lǐng)域。當(dāng)前，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的背景下，由于消費(fèi)升級和環(huán)保意識不斷增強(qiáng)，用紙量和紙品質(zhì)量呈現(xiàn)了更多的多樣性、專業(yè)性和定制性，這催生出了新的增長點(diǎn)和市場需求。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月，我國共有1000多家造紙企業(yè)，年產(chǎn)能已超過1.5億t，成為全球最大的造紙國家之一。因此，各業(yè)者需要加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，提高質(zhì)量、效率和環(huán)保水平，以搶占市場。
造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟(jì)、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域。本文詳細(xì)介紹了近年來我國造紙行業(yè)運(yùn)營情況以及紙及紙板產(chǎn)銷情況。
我國是傳統(tǒng)造紙大國，改革開放以來，伴隨國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，中國造紙行業(yè)也逐步經(jīng)歷著從早期的產(chǎn)能分散、工藝粗放式生產(chǎn)向集約型發(fā)展模式的過渡。通過引進(jìn)技術(shù)裝備與國內(nèi)自主創(chuàng)新相結(jié)合，中國造紙行業(yè)部分優(yōu)秀企業(yè)已完成由傳統(tǒng)造紙業(yè)向現(xiàn)代造紙業(yè)的轉(zhuǎn)變，步入世界先進(jìn)造紙企業(yè)行列。同時，中國也成為全球紙品產(chǎn)銷大國，造紙總產(chǎn)量和消費(fèi)量已經(jīng)躍居世界首位。
據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，截至到2020年底，我國規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)下降至2500家，較2014年減少超過400家。
二、技術(shù)創(chuàng)新
在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化時代背景下，隨著信息技術(shù)的快速普及，智能制造、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用的不斷深入，正在對造紙行業(yè)帶來源源不斷的革新機(jī)遇。例如，數(shù)字化設(shè)計和生產(chǎn)可以減少紙張損耗和印刷色差，降低制作成本;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實現(xiàn)生產(chǎn)線的自動監(jiān)控、設(shè)備診斷和遠(yuǎn)程故障排除，提高生產(chǎn)效率;而區(qū)塊鏈技術(shù)則具有產(chǎn)品溯源等功能，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、防止假冒偽劣產(chǎn)品的出現(xiàn)。未來，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，將推動造紙行業(yè)邁向更高水平。
據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙及紙板產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，增速保持在低位運(yùn)行。2017年，我國紙及紙板生產(chǎn)量首次突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高;2018年，受行業(yè)景氣度下滑影響，整體產(chǎn)量小幅下滑，到2019年，我國紙及紙板生產(chǎn)量有所回升，累計產(chǎn)量為10765萬噸，同比增長3.16%。
2020年，我國紙及紙板生產(chǎn)量持續(xù)增長，達(dá)到11260萬噸，同比增長4.6%，再創(chuàng)新高。
具體到各地區(qū)來看，我國紙及紙板生產(chǎn)主要集中在廣東、山東、浙江以及江蘇等沿海省份。據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，廣東省紙及紙板生產(chǎn)量為1864萬噸，排名第一;山東緊隨其后，產(chǎn)量為1920萬噸;三四名江蘇省和浙江省位置互換，江蘇以1402萬噸的生產(chǎn)量反超浙江。
紙及紙板消費(fèi)方面，據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙及紙板產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，增速保持在低位運(yùn)行。2019年，我國紙及紙板消費(fèi)量為10704萬噸，較上年增長2.54%，人均年消費(fèi)量為75千克。
2020年，我國紙及紙板消費(fèi)再創(chuàng)新高，全年消費(fèi)11827萬噸，同比增長10.49%。
2014-2017年，我國規(guī)模以上造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，2018年以來，隨著我國造紙行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰工作的持續(xù)深入以及原材料價格波動影響，我國規(guī)模以上造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有所下滑，2020年，我國造紙行業(yè)整體營收為7186億元，同比下降6.1%。在統(tǒng)計的2409 家造紙生產(chǎn)企業(yè)中，虧損企業(yè)有527家，占21.88%。
目前，包括港股上市的玖龍紙業(yè)和理文紙業(yè)在內(nèi)，國內(nèi)造紙行業(yè)的主要有22家上市公司。從2017年全年的業(yè)績表現(xiàn)來看，造紙行業(yè)2017年的業(yè)績表現(xiàn)普遍向好，所有公司的營收都有所擴(kuò)張，其中僅安妮股份、廣東甘化2家公司的凈利潤出現(xiàn)下滑，數(shù)量占比不到10%。其中，年營收規(guī)模超過100億的有6家公司，凈利潤規(guī)模突破20億的有5家公司，玖龍紙業(yè)在營收規(guī)模和凈利潤規(guī)模上均與其他企業(yè)，穩(wěn)居行業(yè)。總體來看，目前在營收和凈利潤規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位的主要是玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、理文紙業(yè)、太陽紙業(yè)和山鷹紙業(yè)。
而從2018年前三季度造紙行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)來看，相較于2017年同期出現(xiàn)了明顯下滑。具體來看，由于行業(yè)龍頭玖龍紙業(yè)未披露新財務(wù)數(shù)據(jù)，所以僅對其余21家公司進(jìn)行分析。在營收方面，明豐特紙、廣東甘化兩家公司同比出現(xiàn)下滑;凈利潤表現(xiàn)更糟，有8家公司凈利潤出現(xiàn)同比下滑，數(shù)量占比超過了1/3，利潤下滑企業(yè)中更是包括了晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)等營收體量較大的公司。因此，總體來看，2018年前3季度，我國造紙企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)頹勢，發(fā)展面臨一定的困境，而這主要是因為原材料供給收緊和下游需求不振所致。
三、未來發(fā)展趨勢
(1)智能化生產(chǎn)、數(shù)字化服務(wù)是造紙業(yè)未來的核心競爭力。在當(dāng)前市場需求的背景下，企業(yè)需要積極推進(jìn)智慧工廠建設(shè)，提高信息技術(shù)的融合應(yīng)用能力，實現(xiàn)生產(chǎn)線的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和自動化。此外，借助智能CRM、ERP和E-commerce等信息化管理系統(tǒng)和電子商務(wù)渠道優(yōu)化銷售模式，大幅提高了畫像運(yùn)營能力、挖掘用戶深度和引導(dǎo)消費(fèi)行為，為供應(yīng)鏈提供安全快速便利的綜合支持。
(2)環(huán)保政策對于造紙行業(yè)的影響將更為深遠(yuǎn)。因為制漿生產(chǎn)過程會對大氣、水環(huán)境等造成一定的污染，未來，隨著政策的越來越嚴(yán)格，環(huán)保指標(biāo)的不斷提高，企業(yè)需要從源頭上減少環(huán)境污染，推進(jìn)清潔生產(chǎn)和節(jié)能降耗，采取資源節(jié)約與循環(huán)利用、產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新等技術(shù)手段，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
(3)包裝紙板領(lǐng)域市場潛力巨大。在物流與快遞、電子商務(wù)、食品飲料、奢侈品包裝等應(yīng)用領(lǐng)域中，包裝紙板有廣泛的需求，其市場規(guī)模仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。因此，擁有先進(jìn)的包裝紙板設(shè)備和優(yōu)秀
但近年來，造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，其在取得顯著成就的同時，也面臨著嚴(yán)重的問題和挑戰(zhàn)。一方面國內(nèi)生產(chǎn)資源短缺，原材料對外依存的偏高，讓造紙行業(yè)的發(fā)展持續(xù)性和穩(wěn)定性存在風(fēng)險;另一方面中、低檔技術(shù)裝備水平企業(yè)的居多，讓發(fā)展不平衡現(xiàn)象爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)急需優(yōu)化。
與此同時，國家hb法規(guī)日趨完善、hb監(jiān)管執(zhí)法日漸嚴(yán)格、勞動力成本的不斷上升、原輔料價格的持續(xù)上漲、貿(mào)易保護(hù)主義的進(jìn)一步抬頭，以及新型智能科技的加速崛起，都給造紙行業(yè)發(fā)展帶來更高要求和挑戰(zhàn)。
在這樣的情況下，進(jìn)入2019新的一年，造紙行業(yè)要想從眾多挑戰(zhàn)中突圍而出，由曲折的道路中找尋前行的方向，需要行業(yè)全體企業(yè)，樹立正確發(fā)展思想，勠力同心、拼搏前行，大力創(chuàng)新創(chuàng)造、堅持綠色發(fā)展，共同開創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的新局面。
三點(diǎn)發(fā)展建議
1、堅持以綠色發(fā)展為優(yōu)先。過去幾年，國家提出過，提出過創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享的發(fā)展新思想，提出過“綠水青山就是金山銀山”的新理念，造紙行業(yè)必須對這些新要求做到落實，把綠色發(fā)展擺在優(yōu)先位置，形成hb、節(jié)能、綠色的發(fā)展新方式。
廣大造紙企業(yè)要堅持綠色發(fā)展，堅持hb優(yōu)先，走生態(tài)文明發(fā)展之路。首先節(jié)約資源，充分提高原材料綜合利用率，強(qiáng)化廢紙利用，拓寬回收渠道，推動循環(huán)利用;其次要降低能耗，加強(qiáng)造紙設(shè)備技術(shù)和工藝，提高資源綜合利用水平;后要減少污染，通過限制廢棄物排放和加強(qiáng)固廢處置，有效防止環(huán)境污染與生態(tài)破壞。
2、堅持以科技創(chuàng)新為動力。當(dāng)前，正值新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革大潮，與我國發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)變歷史交匯的重要階段，是國內(nèi)造紙工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、由大變強(qiáng)、由快轉(zhuǎn)好的關(guān)鍵時期，堅持創(chuàng)新驅(qū)動至關(guān)重要。
因此，造紙行業(yè)要加大新一代制漿技術(shù)的開發(fā)力度，加強(qiáng)清潔分離、膜分離、新型涂布、廢水回用、生物質(zhì)精煉等前沿技術(shù)研發(fā)，以先進(jìn)的制漿技術(shù)和hb新技術(shù)，推動造紙工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要加強(qiáng)造紙裝備創(chuàng)新，提升裝備制造能力，加快裝備自動化、數(shù)控化、智能化進(jìn)程，推動工藝技術(shù)研發(fā)與造紙裝備制造融合，以科技創(chuàng)新推動造紙裝備整體上水平，帶動造紙全行業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。
3、堅持以質(zhì)量供給為方向。國報告中曾指出：“現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)的著力點(diǎn)在實體經(jīng)濟(jì)，發(fā)展需要把提高供給質(zhì)量體系作為主攻方向”。面對這一立足全局、面向未來的重大戰(zhàn)略決策，造紙產(chǎn)業(yè)需要成為增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)質(zhì)量優(yōu)勢的其中一環(huán)。
鑒于此，2019年造紙行業(yè)需要加快智能化、信息化技術(shù)應(yīng)用，推廣精益管理、個性化定制、供應(yīng)鏈協(xié)同、市場快速響應(yīng)等現(xiàn)代化生產(chǎn)方式，全面提高造紙工業(yè)生產(chǎn)效率和制造水平。要自覺落實“三品”戰(zhàn)略，積極優(yōu)化紙板、紙制品、特種紙、生活用紙、包裝用紙、印刷書寫紙的品種結(jié)構(gòu)，大力提升紙產(chǎn)品設(shè)計水平和生產(chǎn)質(zhì)量，以豐富的品種、過硬的品質(zhì)、的品牌，提升我國造紙工業(yè)整體競爭力。