運(yùn)動(dòng)行業(yè)分析解析
目前，全球運(yùn)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度競(jìng)爭(zhēng)和細(xì)分化的特點(diǎn)，運(yùn)動(dòng)行業(yè)是一個(gè)多元化、快速發(fā)展的行業(yè)，包括體育用品制造、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、健身保健、賽事組織等多個(gè)方面。以下分三點(diǎn)來(lái)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)行業(yè)的分析。
一、市場(chǎng)情況
目前，全球運(yùn)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度競(jìng)爭(zhēng)和細(xì)分化的特點(diǎn)。市場(chǎng)上的主要參與者包括國(guó)內(nèi)外大型運(yùn)動(dòng)品牌、專業(yè)的運(yùn)動(dòng)器材供應(yīng)商、健身房、線上運(yùn)動(dòng)平臺(tái)以及一些小型獨(dú)立運(yùn)動(dòng)品牌等。隨著中國(guó)消費(fèi)水平逐步提高和人們生活方式的改變，休閑運(yùn)動(dòng)和個(gè)人健身需求正在迅速增長(zhǎng)。同時(shí)，科技創(chuàng)新對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)的升級(jí)和革新也成為趨勢(shì)。未來(lái)，運(yùn)動(dòng)行業(yè)將會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)化、品質(zhì)升級(jí)、智能用戶體驗(yàn)等方面得到進(jìn)一步發(fā)展。
運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型企業(yè)，其利潤(rùn)水平受人工成本影響較大。21世紀(jì)以來(lái)，世界人口老齡化趨勢(shì)明顯，整體人口紅利消退，勞動(dòng)力成本上升。人口窗口期東南亞國(guó)家的勞動(dòng)力成本雖然低于中國(guó)和歐美，但也呈上升趨勢(shì)，勞動(dòng)力成本上升是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)無(wú)法回避的重要問(wèn)題。
運(yùn)動(dòng)服裝制造業(yè)涉及開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、模具開(kāi)發(fā)、材料科學(xué)、化學(xué)工程、機(jī)械自動(dòng)化、生產(chǎn)管理等多個(gè)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。行業(yè)人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，制約了運(yùn)動(dòng)服制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
受益于消費(fèi)者健康意識(shí)的提高，運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)了我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)的快速發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋和服裝行業(yè)的零售額增長(zhǎng)率高于服裝行業(yè)的整體零售額增長(zhǎng)率。2021年，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服零售額達(dá)到3718億，同比增長(zhǎng)19.1%，增速始終高于中國(guó)整體服裝市場(chǎng)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2215.05億元，2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3718.09億元。
1.總?cè)丝诘脑鲩L(zhǎng)為制鞋業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
作為民生必需品，鞋服的消費(fèi)與人口密切相關(guān)。人口的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)了鞋的總需求，為鞋服行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.鞋服人均消費(fèi)仍有較大增長(zhǎng)空間。
從世界主要國(guó)家和地區(qū)的人均消費(fèi)來(lái)看，各國(guó)和地區(qū)的人均消費(fèi)差異較大，其鞋類產(chǎn)品的人均消費(fèi)也差異較大。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，發(fā)展中國(guó)家人口眾多，未來(lái)鞋服消費(fèi)空間巨大。以中國(guó)和印度這兩個(gè)世界上人口最多的國(guó)家為例，他們的鞋和服裝的人均購(gòu)買量都比較低，還有很大的提升空間。
3.政策支持和體育消費(fèi)觀念的增強(qiáng)，以及消費(fèi)支出的增長(zhǎng)。
得益于政府的政策支持和近年來(lái)生活水平的提高，人們的生活觀念也發(fā)生了變化。越來(lái)越多的人開(kāi)始重視體育運(yùn)動(dòng)、回歸自然旅游等有益身心健康的活動(dòng)。體育意識(shí)的提高帶動(dòng)了體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的擴(kuò)大，運(yùn)動(dòng)鞋、服裝等體育消費(fèi)支出也快速增長(zhǎng)。
4.運(yùn)動(dòng)品牌滲透率提高，運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。
近年來(lái)，全球運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)的增長(zhǎng)速度在2016年奧運(yùn)會(huì)期間達(dá)到頂峰。奧運(yùn)會(huì)后，運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)增速有所下降，但仍保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且明顯高于非運(yùn)動(dòng)鞋服。
5.專業(yè)化分工越來(lái)越明顯，運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)呈集中化趨勢(shì)。
在分工越來(lái)越細(xì)化的今天，各大運(yùn)動(dòng)品牌運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越重視品牌運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，向?qū)I(yè)廠商提供制造服務(wù)。目前各大運(yùn)動(dòng)品牌基本都采用委托專業(yè)廠商的形式。
6.科技進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
隨著科技進(jìn)步，運(yùn)動(dòng)鞋服制造企業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化水平發(fā)展迅速，有效提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良品率;新材料在運(yùn)動(dòng)鞋服生產(chǎn)企業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，運(yùn)動(dòng)鞋服的功能得到進(jìn)一步豐富和完善。
二、技術(shù)革新
近年來(lái)，健康意識(shí)的日益提高促進(jìn)了運(yùn)動(dòng)行業(yè)的技術(shù)革新。智能芯片、傳感器、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于體育領(lǐng)域，塑造了新型運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品、更精細(xì)化的訓(xùn)練和教練服務(wù)等。例如，運(yùn)動(dòng)可穿戴設(shè)備與智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等結(jié)合，可以在實(shí)時(shí)監(jiān)控健康及調(diào)整鍛煉計(jì)劃方面發(fā)揮巨大作用。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，運(yùn)動(dòng)行業(yè)將會(huì)更加依賴于技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。
2022年11 月20 日，2022 年卡塔爾世界杯開(kāi)幕，賽程持續(xù)至12 月18 日，作為世界杯官方贊助商之一，海信集團(tuán)憑借“中國(guó)第一，世界第二”的創(chuàng)意邊欄廣告，引發(fā)熱烈討論與廣泛傳播。海信投入體育營(yíng)銷傳統(tǒng)由來(lái)已久，繼2008年澳網(wǎng)公開(kāi)賽、2014 年F1 大獎(jiǎng)賽、2016 年歐洲杯、2018 年世界杯以及2021 年歐洲杯之后，本次卡塔爾世界杯是海信第六次贊助世界頂級(jí)賽事。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)體育行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：
2022年9月A股體育上市公司數(shù)量有2家，納入計(jì)算的公司2家，其總市值為98.6億元;2022年9月A股體育其行業(yè)凈利潤(rùn)為0.6億元，靜態(tài)市盈率(加權(quán)平均)為169.77，靜態(tài)市盈率(中位數(shù))、靜態(tài)市盈率(算數(shù)平均)均為370.93。
黨的以來(lái)，隨著全民健身熱情高漲，我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，規(guī)模不斷擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、主體逐步壯大、體系日趨完善。《體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出，到2035年，體育產(chǎn)業(yè)更大、更活、更優(yōu)，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)人體生長(zhǎng)發(fā)育、技能形成和機(jī)能提高等規(guī)律，達(dá)到促進(jìn)全面發(fā)育、提高身體素質(zhì)與全面教育水平、增強(qiáng)體質(zhì)與提高運(yùn)動(dòng)能力、改善生活方式與提高生活質(zhì)量的一種有意識(shí)、有目的、有組織的社會(huì)活動(dòng)。
隨著國(guó)際交往的擴(kuò)大，體育事業(yè)發(fā)展的規(guī)模和水平已是衡量一個(gè)國(guó)家、社會(huì)發(fā)展進(jìn)步的一項(xiàng)重要標(biāo)志，也成為國(guó)家間外交及文化交流的重要手段。體育可分為大眾體育、專業(yè)體育、學(xué)校體育等種類。包括體育文化、體育教育、體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽、體育設(shè)施、體育組織、體育科學(xué)技術(shù)等諸多要素。
社區(qū)體育是社會(huì)體育的組成部分。由社區(qū)居民自主進(jìn)行的簡(jiǎn)便易行、廣大群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的多種多樣的身體鍛煉活動(dòng)。具有自主性、公益性、多樣性、有趣性、服務(wù)性等特點(diǎn)。對(duì)豐富居民文化生活，提高生活質(zhì)量，交流鄰里感情，改善人際關(guān)系，促進(jìn)社區(qū)繁榮發(fā)展等都有重要意義。社區(qū)體育是指由特定社區(qū)的居民在社區(qū)范圍內(nèi)就近組織和參加，運(yùn)用社區(qū)內(nèi)的簡(jiǎn)易體育器材和設(shè)施，通過(guò)形式多樣的活動(dòng)項(xiàng)目達(dá)成強(qiáng)身健體、休閑娛樂(lè)、社會(huì)交往等目的群眾體育活動(dòng)。
放眼全國(guó)，隨著生活水平提升，群眾對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，“多鍛煉、少生病”成為一種社會(huì)共識(shí)。從參與人數(shù)來(lái)看，截至2021年底，我國(guó)經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)37.2%。根據(jù)《關(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見(jiàn)》，到2035年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例將達(dá)到45%以上，體育健身和運(yùn)動(dòng)休閑將成為普遍生活方式。
隨著體育行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的體育企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)體育行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外體育領(lǐng)域已迎來(lái)了擁抱科技的大趨勢(shì)，未來(lái)競(jìng)技體育將全面進(jìn)入智能時(shí)代。AI技術(shù)不僅可應(yīng)用到跳水的場(chǎng)景，也可應(yīng)用到體育領(lǐng)域的更多場(chǎng)景，為更多金牌選手們提供AI運(yùn)動(dòng)輔助支持。現(xiàn)階段，越來(lái)越多的技術(shù)在融合創(chuàng)新，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也在進(jìn)行越來(lái)越深度的融合。
各種新興技術(shù)在智能體育產(chǎn)業(yè)的匯集，賦能了體育制造和體育消費(fèi)，也打開(kāi)了新的“藍(lán)海”。從零部件、設(shè)備、穿戴用品的高端制造到各種人工智能場(chǎng)景應(yīng)用和服務(wù)消費(fèi)都有很大潛在產(chǎn)業(yè)價(jià)值。
智能體育館、智慧社區(qū)健身中心、智慧健身步道、智慧體育公園……目前，推動(dòng)全民健身智慧化發(fā)展的核心是建設(shè)更多智能化健身場(chǎng)所，使之具備多樣化的健身需求。同時(shí)，智慧體育作為一種經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、新的城市發(fā)展模式，不僅為人民群眾的健身生活提供了更好的體驗(yàn)，更為推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入了動(dòng)力。
我國(guó)體育服務(wù)業(yè)正處于政策激勵(lì)、形勢(shì)利好、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、基礎(chǔ)薄弱的市場(chǎng)發(fā)展期。然而，雖然我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，體育人口基數(shù)大，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡和人口老齡化加速也導(dǎo)致市場(chǎng)發(fā)展期和商業(yè)化關(guān)鍵期。互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)體育服務(wù)業(yè)產(chǎn)生更多新的服務(wù)模式，增加用戶群體的商業(yè)價(jià)值，降低企業(yè)進(jìn)入體育市場(chǎng)的準(zhǔn)入成本，使企業(yè)構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)體育生態(tài)圈成為可能。
目前我國(guó)人均體育消費(fèi)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有較大差距，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大;同時(shí)居民越來(lái)越偏重與人的健康和生活質(zhì)量提高密切相關(guān)的體育服務(wù)消費(fèi)，體育消費(fèi)需求實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的體育用品消費(fèi)轉(zhuǎn)向體育健身休閑、體育競(jìng)賽表演等體驗(yàn)性消費(fèi)。
三、市場(chǎng)前景
電子商務(wù)平臺(tái)將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位——隨著消費(fèi)者最高5G數(shù)字科技的持續(xù)發(fā)展和人們?nèi)粘Ｉ罘绞降淖兓?，越?lái)越多的消費(fèi)者更愿意通過(guò)電商平臺(tái)購(gòu)買運(yùn)動(dòng)器材或體育用品，所以低價(jià)格、簡(jiǎn)易操作、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)將成為擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。
高標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化趨勢(shì)加強(qiáng)——未來(lái)運(yùn)動(dòng)行業(yè)的核心將是專業(yè)性和社交性，因此企業(yè)需要注重提高租戶門店服務(wù)和用戶體驗(yàn);而且基于現(xiàn)有的科技創(chuàng)新，未來(lái)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步向個(gè)性化定制、多元樣式化轉(zhuǎn)型，根據(jù)客戶需求又推出定制化產(chǎn)品將是一個(gè)很好的解決方案。
增加在線服務(wù)利用率——圍繞用戶的好友互動(dòng)、健康管理等功能的在線運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，將是運(yùn)動(dòng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)方向，這需要企業(yè)注重營(yíng)造線上社交的氛圍，搭建友誼的溝通平臺(tái)。
1.運(yùn)動(dòng)鞋和運(yùn)動(dòng)服正在蓬勃發(fā)展。
運(yùn)動(dòng)鞋近五年在服裝行業(yè)各子行業(yè)中排名第一，增長(zhǎng)突出。與此同時(shí)，在過(guò)去五年中，運(yùn)動(dòng)鞋和服裝消費(fèi)在整體服裝行業(yè)中的滲透率也在增加。2019年，中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)鞋服規(guī)模311億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率12%。2022年，隨著戶外露營(yíng)經(jīng)濟(jì)的興起，露營(yíng)經(jīng)濟(jì)核心市場(chǎng)規(guī)模有望同比增長(zhǎng)50%以上。迪三特、科龍、始祖鳥(niǎo)、木高地等頭部戶外裝備品牌呈現(xiàn)高景氣增長(zhǎng)。
2.本土品牌增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
在近兩年的國(guó)潮背景下，中國(guó)體育品牌公司的增長(zhǎng)勢(shì)頭比多年前更加強(qiáng)勁，而前期表現(xiàn)突出的國(guó)際品牌則明顯放緩。國(guó)潮目前的走勢(shì)與08年北京奧運(yùn)會(huì)前期低線城市的國(guó)產(chǎn)品牌不同。目前，國(guó)產(chǎn)品牌的加速增長(zhǎng)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)，獲得的增量空間部分來(lái)自消費(fèi)能力更高的中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可。國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)際品牌的差距正在明顯縮小，國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌迎來(lái)了歷史性的黃金發(fā)展期。
綜上所述，隨著人們對(duì)健康意識(shí)的提高和科技的應(yīng)用，運(yùn)動(dòng)行業(yè)呈現(xiàn)出多元化、高效度和智能性。電子商務(wù)平臺(tái)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位、高標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化趨勢(shì)加強(qiáng)、增加在線服務(wù)利用率是未來(lái)運(yùn)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的三大趨勢(shì)。只有緊密關(guān)注市場(chǎng)變化、抓住技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇、保持領(lǐng)先，才能在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。